Nov 20 2024 48 mins 11
「不安、野心、机会，与过度投资的风险。」
上周三，黄仁勋和孙正义，相拥于日本东京英伟达 AI 峰会（本期封面）。
这两人除了商业互吹和共叙往事，也提到了一个合作计划：软银正在使用英伟达的新一代 Blackwell GPU 平台，构建日本最强大的 AI 超级计算机。
差不多一周前，日本政府还承诺，未来十年会为日本半导体和 AI 行业，提供超过 650 亿美元的支持。
不光日本，从去年到今年，全球多个政府，包括欧盟、新加坡、沙特、印度、甚至肯尼亚都提出了数十亿美元到 1000 亿美元不等的 AI 投资计划。
他们指向同一个目标——“主权 AI”。
在今年 2 月的“世界政府峰会”上，黄仁勋如此描述主权 AI 的必要性。他说：“每个国家都要占有自己的智力生产，它包含了你的文化、社会智慧、常识和历史，因此你必须拿到和完善这些数据，并拥有自己的国家情报，你不能容许其他人这么做。”
这期节目，我们邀请了长期投资基础软件和 AI 的云启资本合伙人陈昱，和我们一起聊主权AI。
陈昱是约翰霍普金斯大学计算机硕士，芝加哥大学布斯商学院 MBA。与毛丞宇、黄榆镔一起成立云启资本之前，陈昱自己完整经历过创业到退出。
他也是 MiniMax、元戎启行、Zilliz 等知名 AI 公司的首轮投资人。
当每个国家都想有自己的大模型和 AI 基础设施，这带来了哪些机会，又可能有哪些潜在风险？
时间线传送：
·主权 AI，一个有需求的 to G 市场
02:47 国家想自己掌握 AI 基础设施：从中国到沙特到日本
05:35 英伟达 Q1 电话说，其主权 AI 相关收入今年会从 0 增长到 100 亿美元
07:05 为什么过去不讲“主权互联网”，现在讲“主权 AI”？——AI 有价值观，也直接关系生产力
09:03 即使没有地缘政治变化，主权 AI 的需求依然成立
·全球 AI 基建潮的机会：芯片、算力中心与 Infra
09:53 直接的机会在算力层，中国公司缺产能
10:54 AI Infra 也是机会，云启投资了壁仞联创徐凌杰的新项目
13:36 每个国家都想要大模型，肯尼亚都在做斯瓦西里语大模型
14:47 中国模型的人才出海也是机会
16:03 李开复在中东人脉深；不少海外政府也会和阿里、字节等大厂合作
18:11 中国芯片层出海暂时没条件，但未来可能对外输出
22:06 智算基建也有技术机会，如液冷和互联互通 Infra
23:38 支持民间公司 or 政府主导？各国政府有不同选择
25:05 到 2024 年 5 月底，中国大陆建成/在建智算中心已有 280 多座
26:27 大厦里的智算中心，就在晚点三里屯办公室旁
26:49 地方政府招商需求带来智算中心建设竞争
29:56 GPU 更新很快，建设可能跟不上换代
30:26 283 个项目，4300 亿+投资额，36.93 万 P 算力，够训好多大模型
·更好的政务服务？更无处不在的管理？
32:50 多少政府能实现目标？
33:59 政府怎么算收益？
35:57 重点 to G 的应用公司也在拥抱大模型
36:18 讯飞用不了英伟达，和华为昇腾有更好适配
37:42 “如果连 7 年耐心都没有，那就不应该投 AI”
38:17 主权 AI 打开新蛋糕，也带来新竞争，英伟达市占率已到顶点
41:54 国内 to G 账期长是个突出问题
44:45 普通人如何被影响？——更好的政务服务 or 更无处不在的管理
相关链接：
主权AI，对于英伟达成立吗？
登场人物：
陈昱 云启资本合伙人
程曼祺 《晚点 LatePost》科技报道负责人（即刻：曼祺 _ 火柴Q）
剪辑：甜食
