Federico Varese nel 1994 si trova a Perm´ per concludere sul campo una ricerca sull’economia informale e la fine del sistema pianificato. Nella città, grazie all’amicizia con un piccolo commerciante, riesce a entrare in contatto con il capo della mafia locale, Nikolai Zykov. Nell’incontro, in un rumoroso ristorante locale, il boss descriverà la situazione russa secondo la sua singolare visione del mondo.