Dec 14 2024 85 mins 1
1.友情推薦天邊的家年菜預購
2.開場分享
24Q3財報季的幾筆交易、24Q3財報季的幾個想法、Agent AI、半導體指數為什麼表現差
3.直播聽眾QA環節
想知道 Sora對 NET 與 AKAM 影響
明年會關注的產業 謝謝
明年會關注的米其林餐廳 謝謝
Saleforce目前估值和明年獲利預期怎麼看?
AKAM, NET, FSLY 如何選擇? 如果分散的話投資占比比例? 遇到估值很高的股票話用什麼策略投
用房子貸了一筆錢出來 利率約2% 想先放在短期債券中等股市要死不活人人喊打再換去美股 所以應該沒有匯率問題 這樣做法有什麼問題嗎
美股永遠不會跌是吧？
今天發哥帶動。談一下發哥 輝達 or apple 之間的互動
2025除了科技股會配置其他類股嗎？
想知道庫馬哥奢侈品類股第一會想到哪一檔
辭職後有什麼打算
1. 如何看待 Arista Network 在数据中心的成长性？
有没有可能replace / outgrow Cisco?
2. Nvidia 的优势还能保持多久？ 如何看待UALink 对NVLink 的威胁？ CXL在AI时代还有未来吗？
3. 您认为inference 什么时候才会大量铺开？ 2027 年以后吗？
4. 有看到一些分析认为 Humanoid （warehouse use） 到2028 的CAGR 是108%。想听听您的意见。
5. 如何看待2025 半导体股。
請教GPU的瓶頸看來有緩解的趨勢，但電力沒有，電力在美股有投資的機會嗎？感謝🥹
核電廠有什麼想法嗎？
請庫馬再分享一次為什麼MRVL 抱的住，同是代工ASIC的$avgo怎麼看?
近期關注的產業，軟體最近的想法，是同上個月嘛😆
TPUv7 穩的嗎
請問KUMA認為明年有機會成長的族群，網通、ai pc、軟體、記憶體、量子，哪個比較有機會呢？
Kuma大是怎麼挑選哪一個產業或個股來研究的，會分析財報比如 現金流量 資產負債表之類的嗎
請問就ASIC的部分AVGO、MRVL、聯發科跟世芯目前分別接了哪些CSP業者的訂單?還有未來的訂單變化?
請問哥有沒有用波段玩正在瘋漲的 真•長期持有且看好 股票. 如果想玩有沒有什麼方法或建議，謝謝
請問有看好哪檔cpo嗎？奇景光電、aaoi、cohr 、lite 、mrvl？就題材多樣性mrvl適不適合長持？謝謝。
