Un bon conseil

Jan 24 2024 9 ep. 16 mins 11

Un bon conseil Podcast artwork

Élyse Marquis interroge des experts sur des sujets d'actualité pour les membres de la Chambre de la sécurité financière. Investissement responsable, déontologie, transfert de clientèle, inégalités hommes-femmes, changements générationnels et plus encore. Suivez « Un bon conseil » sur chambresf.com/balado.

Copy RSS

Subscribe on Podcast Addict

Les conseillers en services financiers ont-ils leur place sur les réseaux sociaux?

Jan 24 2024 15 mins

Une présence sur les réseaux sociaux peut permettre d’accroître rapidement sa clientèle, mais comme dans toutes les interactions avec les consommateurs, elle demande rigueur professionnalisme. Deux conseillers très actifs sur les plateformes numériques, Paola Hallé et Fabien Major, partagent leurs expériences, leurs succès et leurs préoccupations avec l'animatrice Élys

Cas concrets d’achat et de vente de clientèle

Jan 24 2024 19 mins

L'acquisition de clientèle pose des défis financiers, organisationnels… et déontologiques. Élyse Marquis s'entretient avec Pascale Nguyen de son expérience en vente de clientèle et discute avec Antoine Chaume-Legault, des achats de clientèle qu’il a effectués au fil des années. Geneviève Beauvais, chef qualité et conformité des pratiques professionnelles à la CSF,

La protection des clients en situation de vulnérabilité

Jan 24 2024 20 mins

Comment les conseillers doivent-ils composer avec les clients qui montrent des signes d’inaptitude ou même de maltraitance financière? Élyse Marquis discute d'obligation morale et professionnelle avec Marie-Emmanuèle Cardinal et clarifie les notions de personne de confiance, de mesure d'assistance, de procuration et de mandat de protection avec Julie Baillargeon-Lavergne. Gen

L’inégalité financière des femmes face à la retraite

Jan 24 2024 18 mins

C’est un fait : au Québec, les femmes ont des revenus de retraite inférieurs à ceux des hommes. Qu’elles soient célibataires ou en couple, comment les guider vers un meilleur équilibre? Élyse Marquis en discute avec deux passionnées du sujet : Hélène Belleau et Johanne Leblanc. Geneviève Beauvais, chef qualité et conformité des pratiques professionnelles à la CSF,

Bande-annonce

Élyse Marquis interroge des experts sur des sujets d'actualité pour les membres de la Chambre de la sécurité financière. Clientèle vulnérable, réseaux sociaux, acquisition de clients et inégalités hommes-femmes sont au menu de cette 2e saison! Suivez « Un bon conseil » sur chambresf.com/balado

La déontologie, un frein ou un avantage?

Sep 01 2023 19 mins

Sylvie Poirier, avocate, explique à l'animatrice Élyse Marquis comment le code de déontologie de la CSF protège le public et sert également les membres en encourageant les bons comportements. Gilles Ouimet, syndic de la CSF, décrit les principes qui guident le travail des enquêteurs. Geneviève Beauvais, chef qualité et conformité des pratiques professionnelles à la CSF,

Les changements générationnels et le transfert de clientèle

Sep 01 2023 14 mins

Deux gestionnaires de portefeuille, père et fille, expliquent à Élyse Marquis comment des groupes d'âge différents voient l'accumulation de patrimoine et en quoi les besoins des jeunes clients diffèrent de ceux qui approchent la retraite. Geneviève Beauvais, chef qualité et conformité des pratiques professionnelles à la CSF, rappelle quelques obligations à respecter. Le

Les stratégies de décaissement

Sep 01 2023 19 mins

Martin Cyrenne et Nathalie Bachand répondent aux questions d’Élyse Marquis sur les bonnes pratiques de décaissement en vue de la retraite. Geneviève Beauvais, chef qualité et conformité des pratiques professionnelles à la CSF, rappelle quelques obligations à respecter. Le balado « Un bon conseil » traite de sujets d’actualité pour les 33 000 membres de la Chambre de

Profitable, l'investissement responsable?

Sep 01 2023 18 mins

Les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) sont expliqués par Erica Coulombe et Mathieu Blais. Interrogés par Élyse Marquis, ils parlent de rendements et font la distinction entre investissement responsable et investissement d'impact. Geneviève Beauvais, chef qualité et conformité des pratiques professionnelles à la CSF, rappelle quelques obligations à